ТОП 200 найбільших компаній України в 2023 році. РЕЙТИНГ

Forbes Ukraine повертається до одного з найвідоміших фірмових продуктів – рейтингу найбільших приватних компаній України. У цьогорічного продукту дві істотні відмінності. Перша – компаній удвічі більше, ніж зазвичай, – 200! Друга – ми розділили рейтинг на 15 галузей і вказали лідерів за виторгом за 2022 рік у кожній із них. На виході – інформативна мапа приватного українського бізнесу в 2023 році.

Війна не похитнула позиції великого бізнесу в економіці України. Сукупний річний виторг 200 приватних компаній, що увійшли до галузевих списків, – майже 3 трлн грн – становить 26% виторгу всього українського бізнесу. З переліку 200 компаній – лідерів галузей лише 52% компаній знизили виторг за результатами минулого року, решта змогли зберегти, а часом і примножити бізнес.

Серед лідерів у кожному секторі, окрім будівництва, є компанії, які наростили продажі, принаймні в гривневому еквіваленті. Але є й такі, які зросли в рази. Наприклад, мережа бюджетних магазинів «Аврора» підвищила виторг за воєнний рік більш як удвічі і стрімко зростає цьогоріч. «Українська бронетехніка», задовольняючи попит ЗСУ на військову техніку, збільшила виторг у 127 разів, до 13 млрд грн. Більш ніж на 40% зросли доходи в IT та електроенергетиці.

Серед аутсайдерів – промислові гіганти гірничо‐металургійного сектору та хімічної промисловості України, які втратили майже половину виторгу. Найбільше постраждала будівельна галузь, втрати якої перевищили 60%.

Цю таблицю оновлено порівняно з друкованою версією журналу. Зокрема, додано компанію «ВІДІ Груп», консолідовані фінансові результати якої редакція отримала після здачі номеру в типографію, натомість виключено компанію «ЕКО-маркет», яка з після врахування наведених даних не входить до числа 25 найбільших компаній в групі Ритейл.

3.Оптова торгівля товарами

Внесок у ВВП (оптова й роздрібна торгівля): 12,4%

Гуртові продажі комп’ютерної техніки та електроніки у 2022 році скоротилися, за даними дистриб’юторської компанії ERC, приблизно на 40% у валюті. На попит прямо впливають зміни на фронті та ескалація обстрілів з боку Росії, говорить СЕО ERC Володимир Костенко. Релокація бізнесу, за його словами, стимулювала на початку вторгнення продажі інфраструктурних мережевих рішень.

Паливна криза та блекаути влітку викликали хвилі попиту на альтернативні рішення – газові композитні балони, акумулятори, повербанки, прилади акумуляторного освітлення, обігріву, пакети хімічного обігріву, різноманітні прилади для генерації енергії. «Міграція зі сходу на захід викликала у багатьох потребу в придбанні дрібної побутової техніки та портативної електроніки», – зазначає Костенко.

ERC помітила падіння продажів вбудованої побутової техніки, стаціонарних компʼютерів, телевізорів, продукції брендів вищого цінового сегмента, прикрас, декору для помешкань.

Деякі великі гравці ринку втратили свій ринковий вплив через нестабільність загальної ситуації та стрибки попиту, говорить комерційний директор «МТІ hi‐tech дистрибуція» Сергій Яковлєв. Натомість інші скористалися ситуацією та збільшили частку продажів. До перших належать ERC та «Samsung Україна», виторг яких зменшився на 31%. А дистриб’юторський бізнес «ЮК Дистрибьюшн», що належить власникам мережі «Фокстрот», навпаки, наростив продажі на 35%.

До списку найбільших компаній у галузі оптової торгівлі не увійшла зареєстрована в серпні 2021 року «Еппл Україна» з виторгом 9 млрд грн, оскільки, за даними YouControl, у компанії працює менш ніж 50 співробітників. Ця юридична особа веде обмежену бізнес‐діяльність в Україні і не контактує з дилерами, повідомили топменеджер дистриб’юторської компанії та двоє топменеджерів роздрібних мереж, із якими спілкувався Forbes.

Натомість дистрибуцією продукції Apple на території України займається компанія «Асбіс‐Україна», що належить кіпріоту білоруського походження Сергію Костевичу. У квітні 2023 року Володимир Зеленський підписав наказ РНБО про накладення санкцій на російське представництво міжнародної компанії Asbis.

У коментарі для AIN «Асбіс‐Україна» відповіли, що компанія не працює в Росії, але у складі ASBIS Group лишилася російська юрособа – ТОВ «Асбис», яка не проводить операцій. На запит Forbes в «Асбіс‐Україна» не відповіли. Додано 21 листопада: За даними консолідованого звіту компанії за 3 квартал 2023 року, ASBIS Enterprises PLC здійснила продаж компанії ТОВ «ASBIS-Moscow» та повністю вийшла з Росії.

Як і що продається?

Місце		Компанія	Власник	СЕО	Виторг 2022	Прибуток 2022	Динаміка виторгу
1		ERC	Власник Сергій Артюх, Андрій Дегода, Леонід Стольников	СЕО Володимир Костенко	Виторг 2022 18,9 млрд грн	Прибуток 2022 38 млн грн	Динаміка виторгу -31%
2		Samsung Україна	Власник Samsung Electronics Co., Ltd	СЕО Денні Рю	Виторг 2022 14,1 млрд грн	Прибуток 2022 1,25 млрд грн	Динаміка виторгу -31%
3		«АСБІС-Україна»	Власник Сергій Костевич	СЕО Віталій Мельниченко	Виторг 2022 11 млрд грн	Прибуток 2022 332 млн грн	Динаміка виторгу -2%
4		МTI	Власник Володимир Цой, Сергій Башлаков	СЕО Борис Белянський	Виторг 2022 7 млрд грн	Прибуток 2022 460 млн грн	Динаміка виторгу -10%
5		ЮК Дистрибьюшн	Власник Геннадій Виходцев, Валерій Маковецький	СЕО Сергій Катана	Виторг 2022 7 млрд грн	Прибуток 2022 120 млн грн	Динаміка виторгу +35%
6		САВ 92	Власник Анатолій Строган, Олег Баришевський, Максим Сафонов	СЕО Сергій Жестоков	Виторг 2022 5,5 млрд грн	Прибуток 2022 145 млн грн	Динаміка виторгу -11%
7		«Комел»	Власник Олександр, Володимир, Микола Каравани	СЕО Олег Шеремета	Виторг 2022 5 млрд грн	Прибуток 2022 150 млн грн	Динаміка виторгу -2%
8		ЕЛКО Україна	Власник Андріс Путанс	СЕО Анжеліка Рубєжова	Виторг 2022 4,9 млрд грн	Прибуток 2022 30 млн грн	Динаміка виторгу +20%
9		«Продторг-44»	Власник Ігор Круду	СЕО Тетяна Кожанова	Виторг 2022 3,4 млрд грн	Прибуток 2022 -48 млн грн	Динаміка виторгу ↑у 8 разів
10		«Цифротех»	Власник Дмитро Деревицький	СЕО Владислав Верченко	Виторг 2022 3,3 млрд грн	Прибуток 2022 -293 млн грн	Динаміка виторгу -55%

4.ПЕК: Нафтогазова енергетика

Внесок у ВВП (добування нафти і газу, виробництво коксу й нафтопродуктів): 3%

Частка галузі в експорті: 1%, або $0,5 млрд

У 2022‐му, за даними WOG і ОККО, роздрібні продажі пального скоротилися на 30–35%. У 2023 році всі оператори реалізують на 7–10% менше нафтопродуктів, ніж у 2021‐му, прогнозує керівник WOG Holding Андрій Пивоварський.

До повномасштабної війни Україна імпортувала 70% нафтопродуктів за споживання 1 млн т на місяць. Левова частка надходила з Росії та Білорусі, решту поставок забезпечували внутрішні виробники, передусім Кременчуцький та Шебелинський НПЗ. Мережам ОККО та WOG вдалося швидше за інших переналаштувати логістику на імпорт з Європи під час паливної кризи, що вирувала навесні 2022‐го.

«Без детального комплаєнсу, жодних гарантій ми платили маловідомим трейдерам $10–20 млн. Ухвалення подібних рішень займало один день, тоді як до війни на це могли піти тижні», – говорив СЕО ОККО Василь Даниляк.

Як результат – другий рік поспіль ОККО та WOG посідають перше і друге місця за обсягами продажів. Чи зможуть лідери зростати й надалі?

Кількість гравців збільшилася, а обсяг ринку зменшився, каже Пивоварський. За його словами, великим мережам доводиться конкурувати з напівлегальними гравцями, які оптимізують податки та продають неякісне пальне. «Діапазон цін шалений: бензин від 38 грн до 56 грн. За собівартості на кордоні приблизно 46,5 грн/л», – каже Пивоварський.

Як змінився розподіл сил на паливному ринку в 2022 році

Місце	Компанія	Власник	СЕО	Виторг 2022	Прибуток 2022	Динаміка виторгу
1	«Галнафтогаз» (ОККО)	Власник Віталій Антонов, ЄБРР	СЕО Василь Даниляк	Виторг 2022 70-75 млрд грн*	Прибуток 2022 н/д	Динаміка виторгу +35-45%
2	WOG	Власник Сергій Лагур, Світлана Івахів	СЕО Андрій Пивоварський	Виторг 2022 45,4 млрд грн	Прибуток 2022 н/д	Динаміка виторгу +29%
3	ДТЕК «Нафтогаз»	Власник Рінат Ахметов	СЕО Ігор Щуров	Виторг 2022 38,8 млрд грн	Прибуток 2022 12,7 млрд грн	Динаміка виторгу +34%
4	Avias	Власник Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов	СЕО Яна Лисенко	Виторг 2022 25-35 млрд грн*	Прибуток 2022 н/д	Динаміка виторгу н/д
5	UPG	Власник Володимир Петренко	СЕО Анатолій Можар	Виторг 2022 29 млрд грн	Прибуток 2022 479 млн грн	Динаміка виторгу +39%
6	Альянс Енерго Трейд	Власник Роман Адамов	СЕО Едуард Звягін	Виторг 2022 20,6 млрд грн	Прибуток 2022 207 млн грн	Динаміка виторгу +16%
7	Євро Смарт Пауер (БРСМ)	Власник Андрій Біба	СЕО Олександр Тельпух	Виторг 2022 16,3 млрд грн	Прибуток 2022 -4 млн грн	Динаміка виторгу 0%
8	Катма Груп	Власник Андрій Біба	СЕО Галина Прімак	Виторг 2022 15,9 млрд грн	Прибуток 2022 30 млн грн	Динаміка виторгу -16%
9	Burisma	Власник Микола Злочевський	СЕО Тарас Бурдейний	Виторг 2022 11-12 млрд грн*	Прибуток 2022 939 млн грн	Динаміка виторгу н/д
10	KLO («Автобансервіс»)	Власник Олександр Кац, Ігор Чернявський, Вячеслав Стешенко, Наталія Глибокова	СЕО Ігор Чернявський	Виторг 2022 9,2 млрд грн	Прибуток 2022 -76 млн грн	Динаміка виторгу +32%
11	Amic	Власник Гюнтер Майер, Йоханнес Клецль-Норберг, Андреас Зернетц, Гіллен Філіп Ендрю.	СЕО Аудрис Стропус	Виторг 2022 8,5 млрд грн	Прибуток 2022 -3,5 млрд грн	Динаміка виторгу -23%
12	Йе Енергія	Власник Дмитро Фірташ	СЕО Михайло Давиденко	Виторг 2022 7,2 млрд грн	Прибуток 2022 18 млн грн	Динаміка виторгу -80%
13	Avantage 7	Власник Наталія Чіріч	СЕО Михайло Каланча	Виторг 2022 6,2 млрд грн	Прибуток 2022 113 млн грн	Динаміка виторгу +73%
14	НПК-Галичина	Власник Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов, Захар Палиця	СЕО Богдан Барадний	Виторг 2022 5,9 млрд грн	Прибуток 2022 -144 млн грн	Динаміка виторгу ↑ у 7 разів
15	Converse Links	Власник В’ячеслав Баранов	СЕО В’ячеслав Баранов	Виторг 2022 5,5 млрд грн	Прибуток 2022 14 млн грн	Динаміка виторгу +17%
16	Smart Energy	Власник Вадим Новинський	СЕО Олексій Заєць	Виторг 2022 5,4 млрд грн	Прибуток 2022 13 млн грн	Динаміка виторгу +15%
17	Wexler Group	Власник Петро Белз	СЕО Руслан Попович	Виторг 2022 5-6 млрд грн*	Прибуток 2022 н/д	Динаміка виторгу н/д
18	Західнадрасервіс	Власник Зіновій Козицький	СЕО Степан Козицький	Виторг 2022 4,8 млрд грн	Прибуток 2022 736 млн грн	Динаміка виторгу ↑ у 2,1 раза
19	«Альянс Холдинг»	Власник Shell Netherlands	СЕО Петер Керекдярто	Виторг 2022 4,7 млрд грн	Прибуток 2022 -135 млн грн	Динаміка виторгу -24%
20	«Твій газзбут»	Власник Дмитро Фірташ	СЕО Наталія Лавриненко	Виторг 2022 4,5 млрд грн	Прибуток 2022 42 млн грн	Динаміка виторгу ↑ у 38 разів

5.ПЕК: Електроенергетика

Внесок у ВВП: 4,2%

Частка галузі в експорті: 1%, або $0,6 млрд

Серед найбільших приватних компаній сектора електроенергетики лише дві генерувальні – «ДТЕК Енерго» та Харківська ТЕЦ‐5. При цьому понад 70% генерувальних потужностей електрики перебуває в державній власності. Приватний бізнес контролює передусім прибутковіші постачання та розподіл електрики.

За час багаторічної приватизації 80% розподільчих енергоактивів опинилися в портфелях декількох фінасово‐промислових груп. Цими компаніями напряму чи опосередковано володіють Рінат Ахметов, Ігор Коломойський, Юрій Бойко, Сергій Льовочкін, Костянтин Григоришин, Григорій та Ігор Суркіси.

Проте пропорція може змінитися найближчим часом, якщо держава доведе звʼязок підсанкційних росіян із групою VS Energy, яка контролює в Україні п’ять обленерго і майже 10% розподілу електроенергії.

Мінʼюст, СБУ і ДБР називають власниками групи російських політиків і підприємців Євгена Гінера, Михайла Воєводіна та Олександра Бабакова. Компанія заперечує звʼязок із російським бізнесом. У реєстрах кінцевими бенефіціарами «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна», яка обʼєднує енергетичні активи, зазначені пʼять громадян Євросоюзу.

Україна намагається здобути контроль над українською «дочкою» VS Energy з початку 2022 року. 28 червня 2023‐го Мінʼюст подав у ВАКС позов про націоналізацію активів цієї групи. «Це буде найгучнішою справою за весь час роботи Мін’юсту в частині стягнення санкційних активів», – казала заступниця міністра юстиції України Ірина Мудра.

Стратегія Мінʼюсту в суді полягає не лише в тому, щоб довести звʼязок VS Energy з росіянами. «Удар також спрямований проти номінальних власників, які могли співпрацювати з РФ уже після передачі їм компанії», – каже голова антикорупційного комітету Верховної Ради Ярослав Юрчишин, що ознайомлений із матеріалами справи.

Це, за словами голови правління StateWatch Олександра Лємєнова, дає змогу уникнути ситуації, коли ВАКС не прийме докази щодо прямого звʼязку між росіянами та VS Energy. У травні 2023‐го Володимир Зеленський ввів санкції проти нібито номінальних власників енергокомпанії VS Energy.

Місце		Компанія	Власник	СЕО	Виторг 2022	Прибуток 2022	Динаміка виторгу
1		ДТЕК «Енерго»	Власник Рінат Ахметов	СЕО Ільдар Салєєв	Виторг 2022 70,8 млрд грн	Прибуток 2022 -8,5 млрд грн	Динаміка виторгу +29%
2		Київська ОЕК	Власник Неля Костенко (екс менеджерка компанії ВС Енерджи Інтернейшнл Україна*)	СЕО Світлана Сохатюк	Виторг 2022 17,4 млрд грн	Прибуток 2022 453 млн грн	Динаміка виторгу +46%
3		Львівенергозбут	Власник Ігор Коломойський, Григорій Суркіс	СЕО Костянтин Ющак	Виторг 2022 16 млрд грн	Прибуток 2022 452 млн грн	Динаміка виторгу +55%
4		Одеська ОЕК	Власник Неля Костенко (екс менеджерка компанії ВС Енерджи Інтернейшнл Україна*)	СЕО Юрій Паршин	Виторг 2022 11,2 млрд грн	Прибуток 2022 442 млн грн	Динаміка виторгу +43%
5		Полтаваенергозбут	Власник Ігор Коломойський	СЕО Дмитро Бакланов	Виторг 2022 8,8 млрд грн	Прибуток 2022 250 млн грн	Динаміка виторгу +56%
6		Прикарпатенерготрейд	Власник Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов, Ігор Суркіс	СЕО Олег Дацко	Виторг 2022 8 млрд грн	Прибуток 2022 76 млн грн	Динаміка виторгу +54%
7		Закарпаттяенергозбут	Власник Юрій Бойко	СЕО Наталія Німець	Виторг 2022 8 млрд грн	Прибуток 2022 67 млн грн	Динаміка виторгу +72%
8		Харківська ТЕЦ-5	Власник Юрій Бойко	СЕО Олександр Мінкович	Виторг 2022 7,9 млрд грн	Прибуток 2022 -701 млн грн	Динаміка виторгу +78%
9		Житомирська ОЕК	Власник Неля Костенко (екс менеджерка компанії ВС Енерджи Інтернейшнл Україна*)	СЕО Андрій Гуцало	Виторг 2022 7 млрд грн	Прибуток 2022 193 млн грн	Динаміка виторгу +59%
10		Черкасиенергозбут	Власник Костянтин Григоришин, держава	СЕО Руслан Самойленко	Виторг 2022 6,4 млрд грн	Прибуток 2022 133 млн грн	Динаміка виторгу +62%

*Мінʼюст та СБУ повʼязують групу ВС Енерджи з підсанкційними російськими бізнесменами Михайлом Воєводіним, Євгеном Гінером, Олександром Бабаковим

6.Транспорт і логістика

Внесок у ВВП (транспорт, складське господарство, поштова та курʼєрська діяльність): 3,9%

Блокада морських портів і зниження обсягів виробництва скоротили вантажні перевезення залізницею на 50%. Попри це транспортна компанія Ріната Ахметова «Лемтранс» зуміла змінити збиток на прибуток. «Перейшли на короткострокове планування, зосередившись на проєктах, що перебували на фінальній стадії», – каже гендиректор «Лемтрансу» Володимир Мезенцев. Компанія добудувала контейнерний термінал на кордоні з Польщею за $25 млн. Тепер у планах створити мережу подібних комплексів по всій країні.

«Нова пошта» доправила 170 млн посилок та вантажів у першому півріччі 2023 року, що на 9% більше, ніж у 2021 році. А також збільшила річний інвестиційний бюджет майже втричі – до 5,9 млрд грн. «Це найбільший бюджет за всі роки, завдяки якому компанія змогла швидко відновити зруйновану інфраструктуру, відкрити нові відділення, закупити генератори та Starlink», – говорить СЕО компанії Олександр Бульба.

Інший напрям – експансія на ринки ЄС. Відділення НП зʼявилися у Польщі, Литві, Чехії, Німеччині, Румунії та Словаччині, і тепер компанія оперує 62 відділеннями за кордоном. У планах вийти на ринки Угорщини, Латвії, Естонії, Франції, Італії та Австрії і запустити в країнах присутності власну кур’єрську доставку.

У переліку найбільших логістів – дві компанії Геннадія Буткевича, що забезпечують зберігання і доставку товарів більш як до 1200 магазинів мережі «АТБ‐Маркет». За складську логістику із восьми розподільчих центрів площею понад 200 000 кв. м відповідає «Логістик Юніон», перевезення – «Транс Логістик» із парком понад 700 вантажівок.

«Наша перевага – розгалужена мережа розподільчих центрів», – каже СЕО «Логістик Юніон» Олександр Семенцов. Складські комплекси розташовували таким чином, щоб кожен із них міг покривати магазини «АТБ» у радіусі 250 км. «Це дуже сильно зіграло під час війни, коли зросли ціни на пальне», – говорить Семенцов. Краще за інших пройти воєнну кризу допомогла власна резервна енергоінфраструктура.

«Наявність дизель‐генераторів – це було правило задовго до війни, – говорить Семенцов. – Акціонери вважали, що навіть якщо раптом порветься кабель, ми працюватимемо». Семенцов пишається тим, що «Логістик Юніон» жодного дня не простоював.

Місце	Компанія	Власник	СЕО	Виторг 2022	Прибуток 2022	Динаміка виторгу
1	Нова Пошта	Власник Вячеслав Климов, Володимир Поперешнюк	СЕО Олександр Бульба	Виторг 2022 23,7 млрд грн	Прибуток 2022 2,1 млрд грн	Динаміка виторгу +14%
2	Лемтранс	Власник Рінат Ахметов	СЕО Володимир Мезенцев	Виторг 2022 8,6 млрд грн	Прибуток 2022 805 млн грн	Динаміка виторгу -12%
3	Логістик Юніон	Власник Геннадій Буткевич, Євгеній Єрмаков	СЕО Олександр Семенцов	Виторг 2022 5,4 млрд грн	Прибуток 2022 2,6 млрд грн	Динаміка виторгу +7%
4	Промвагонтранс	Власник Олександр Радавський, Ігор Пукшин, Микола Сольський	СЕО Іван Скіба	Виторг 2022 3,4 млрд грн	Прибуток 2022 58 млн грн	Динаміка виторгу ↑ у 2,3 раза
5	Транс-Логістик	Власник Геннадій Буткевич, Євгеній Єрмаков	СЕО Сергій Доколяса	Виторг 2022 3,3 млрд грн	Прибуток 2022 367 млн грн	Динаміка виторгу +16%

7.Харчова промисловість і виробництво напоїв

Внесок у ВВП: 2,9%

Частка галузі в експорті: 4%, або $2,4 млрд

2022 року експорт алкогольних напоїв з України впав більш ніж на третину, проте великі компанії, як-от Global Spirits та Bayadera, навпаки, наростили його та відкрили нові ринки збуту.

На руку виробникам алкоголю зіграла популярність України у світі, каже засновник Global Spirits Євген Черняк. Його холдинг торік зріс тільки у США на 21%, а у Bayaderа загальний експортний виторг від вина та горілки підвищився на 1,4%. «Нам вдалося втримати експорт», – казав ЕП СЕО Bayaderа Анатолій Корчинський. Продажі становили 200 млн грн – компанія друга серед експортерів горілки України з часткою 23%. Bayaderа відкрила нових дистриб’юторів у Польщі, Німеччині, Ісландії, Швеції, Італії та Канаді.

Загальні продажі алкоголю у 2022 році, за даними Bayaderа, впали на 36%. Найбільше постраждала категорія тихого та ігристого вина (на 53%), тоді як продажі горілки впали на 28%. «Вплинуло те, що багато жінок виїхали з України під час війни, а вони традиційно є більшими споживачами вина, ніж чоловіки», – каже Корчинський.

Внаслідок воєнних дій постраждали або зачинилися близько 20% підприємств кондитерської галузі, каже керівниця аналітичного відділу Pro‐Consulting Юлія Шкурко. Найбільша кондитерська компанія країни – Roshen – на початку 2022 року зупинила роботу заводів у Борисполі та Києві і скоротила виробництво на фабриках у Вінниці та Кременчуці.

Сумарно компанія зменшила обсяги виробництва на 10–12%, але це не спричинило дефіциту продукції на ринку. У відсотковому співвідношенні через міграцію населення та зниження купівельної спроможності обсяги споживання теж скоротилися, каже Шкурко.

Майже рік знадобився світовим FMCG‐компаніям, щоб «розморозити» зупинені через повномасштабне російське вторгнення проєкти в Україні. Навесні 2023‐го PepsiCo, Mondelēz і Carlsberg відновили випуск продукції, а Nestlé запустила будівництво нового виробничого комплексу.

У травні компанія повернула на полиці супермаркетів локшину швидкого приготування «Мівіна» – харківська фабрика припинила працювати в перші дні війни. До війни «Мівіна» займала частку на українському ринку у 52%, а у 2022 році – лише 19%, каже гендиректор Pro‐Consulting Олександр Соколов. За цей час на ринку лідеркою стала «Маревен Фуд».

Місце	Компанія	Власник	СЕО	Виторг 2022	Прибуток 2022	Динаміка виторгу
1	Roshen	Власник Петро Порошенко, В'ячеслав Москалевський	СЕО В'ячеслав Москалевський	Виторг 2022 21-24 млрд грн*	Прибуток 2022 н/д	Динаміка виторгу н/д
2	Nestlé	Власник Nestlé S.A.	СЕО Алессандро Дзанеллі	Виторг 2022 12 млрд грн	Прибуток 2022 -1,5 млрд грн	Динаміка виторгу +10%
3	Carlsberg	Власник Carlsberg Group	СЕО Олег Хайдакін	Виторг 2022 9 млрд грн	Прибуток 2022 1,5 млрд грн	Динаміка виторгу +8%
4	Оболонь	Власник Олександр Слободян	СЕО Ігор Булах	Виторг 2022 8,7 млрд грн	Прибуток 2022 1,2 млрд грн	Динаміка виторгу +47%
5	Кока-Кола Беверіджиз Україна	Власник Coca-Cola HBC	СЕО Аднан Топіч	Виторг 2022 8,4 млрд грн	Прибуток 2022 43 млн грн	Динаміка виторгу -9%
6	Global Spirits	Власник Євген Черняк	СЕО Євген Черняк	Виторг 2022 7,8 млрд грн	Прибуток 2022 700 млн грн	Динаміка виторгу +27%
7	«Радехівський цукор»	Власник Володимир Матковський, Pfeifer & Langen International B.V.	СЕО Віталій Сікорський	Виторг 2022 7 млрд грн	Прибуток 2022 1,2 млрд грн	Динаміка виторгу +72%
8	«Молочний альянс»	Власник Олександр Деркач	СЕО Сергій Каліберов	Виторг 2022 6,7 млрд грн	Прибуток 2022 -196 млн грн	Динаміка виторгу +3%
9	PepsiCo	Власник PepsiCo	СЕО Олександр Кисельов	Виторг 2022 6-7 млрд грн*	Прибуток 2022 н/д	Динаміка виторгу н/д
10	«Інтерстарч»	Власник Петро Порошенко	СЕО Олександр Вдовиченко	Виторг 2022 6,6 млрд грн	Прибуток 2022 529 млн грн	Динаміка виторгу +6%
11	Bayadera Group	Власник Святослав Нечитайло, Наталія Бондарєва	СЕО Анатолій Корчинський	Виторг 2022 5,4 млрд грн	Прибуток 2022 194 млн грн	Динаміка виторгу -7%
12	«Щедро»	Власник Анатолій Мартинов	СЕО Максим Щербина	Виторг 2022 4,9 млрд грн	Прибуток 2022 282 млн грн	Динаміка виторгу +14%
13	«Віктор і К» («Королівський Смак»)	Власник Віктор Король	СЕО Віктор Король	Виторг 2022 4,6 млрд грн	Прибуток 2022 577 млн грн	Динаміка виторгу -2%
14	«Фаворит Плюс»	Власник Геннадій Буткевич, Євген Єрмаков	СЕО Едуард Бурчак	Виторг 2022 4,5 млрд грн	Прибуток 2022 125 млн грн	Динаміка виторгу +4%
15	Universal Fish Company	Власник Олег Лущик	СЕО Євген Лисяк	Виторг 2022 4,4 млрд грн	Прибуток 2022 -174 млн грн	Динаміка виторгу -27%
16	Ніжинський жиркомбінат	Власник Михайло Гончаренко	СЕО Євген Васильченко	Виторг 2022 4,4 млрд грн	Прибуток 2022 608 млн грн	Динаміка виторгу ↑ у 3,1 раза
17	«Люстдорф»	Власник Лариса Остапенко, Олег Васильєв	СЕО Олександр Самохвалов	Виторг 2022 4,1 млрд грн	Прибуток 2022 182 млн грн	Динаміка виторгу -3%
18	Mondelez Україна	Власник Mondelēz International	СЕО Андрій Самусенко	Виторг 2022 4,1 млрд грн	Прибуток 2022 - 305 млн грн	Динаміка виторгу -52%
19	«Альбакор»	Власник Євген Бренгач	СЕО Сергій Кардаш	Виторг 2022 3,7 млрд грн	Прибуток 2022 25 млн грн	Динаміка виторгу -7%
20	КОМО	Власник Роман Єремеєв, Софія Єремеєва, Світлана Івахів	СЕО Микола Вакульчук	Виторг 2022 3,6 млрд грн	Прибуток 2022 65 млн грн	Динаміка виторгу +45%

8.ІТ

Внесок у ВВП (інформація та телекомунікації): 4,6%

Частка галузі в експорті: 12%, або $7,3 млрд

У 2022 році, за даними Нацбанку, IT‐експорт досяг небачених за роки незалежності $7,3 млрд. Україна проявила себе дуже стійким пунктом, більшість наших замовників залишилися, каже Марк Фаррінгтон, віцепрезидент з фінансів і споживчих ринків GlobalLogic – третього в країні IT‐роботодавця, штат якого налічує 6500 спеціалістів.

«Однак стало важче залучити нових клієнтів», – констатує британський топменеджер. Труднощі GlobalLogic, що належить японській Hitachi, не унікальні: клієнти сервісних IT‐компаній знають про російсько‐українську війну здебільшого з новин, організувати закордонні відрядження й забронювати від мобілізації ключових співробітників проблематично. Як результат – у січні – серпні 2023‐го IT‐експорт просів на 8,2%, до $4,5 млрд, порівняно з аналогічним періодом попереднього року. 

Із позитивних новин – розквіт продуктових бізнесів. Уперше за п’ять років частка співробітників у продуктових та сервісних компаніях зрівнялася, свідчить дослідження DOU. Пʼять найбільших IT‐роботодавців – EPAM, SoftServe, GlobalLogic, Evoplay та Luxoft – за половину 2023‐го втратили майже 3000 фахівців, вистачило б іще на одного великого гравця.

У топі найму – дві «фабрики стартапів»: заснований в Одесі Netpeak Group і київський Genesis, а також виробник систем безпеки Ajax Systems. Компанія Олександра Конотопського у 2022‐му збільшила дохід на 35%, а потужність виробництва зросла більш ніж удвічі відносно попереднього року.

У вересні виробник охоронних систем пережив масштабний збій у роботі своїх хмарних сервісів. Конотопський пообіцяв впровадити нову інженерну дорожню карту, яка має запобігти таким збоям у майбутньому. На п’ятому Special Event 20 жовтня Ajax представила «розумні» камери, які використовуюьть у роботі алгоритми штучного інтелекту. Окрім технологічних нововведень у компанії є концептуальні зміни. Зокрема, Ajax змінив своє гасло із «Мистецтво захищати» на «Керуй своїм простором».

Динаміка українського ІТ-експорту у 2023 році

Місце		Компанія	Власник	СЕО	Виторг 2022	Прибуток 2022	Динаміка виторгу
1		SoftServe	Власник Тарас Кицмей, Ярослав Любінець, Тарас Вервега, та інші	СЕО Крістофер Бейкер	Виторг 2022 25-30 млрд грн*	Прибуток 2022 н/д	Динаміка виторгу н/д
2		EPAM Systems	Власник EPAM Systems Inc.	СЕО Степан Мітіш	Виторг 2022 20,2 млрд грн	Прибуток 2022 3,4 млрд грн	Динаміка виторгу +37%
3		GlobalLogic	Власник Hitachi	СЕО Анна Щербакова	Виторг 2022 11,5 млрд грн	Прибуток 2022 1,1 млрд грн	Динаміка виторгу +49%
4		Genesis	Власник Василь Ульянов, Володимир Многолєтній, Віталій Лаптенок	СЕО Володимир Многолєтній	Виторг 2022 7,5-8 млрд грн*	Прибуток 2022 н/д	Динаміка виторгу н/д
5		Ajax Systems	Власник Олександр Конотопський	СЕО Олександр Конотопський	Виторг 2022 6-6,5 млрд грн*	Прибуток 2022 н/д	Динаміка виторгу н/д
6		Luxoft	Власник DXC Technology	СЕО Олена Самборська	Виторг 2022 5,9 млрд грн	Прибуток 2022 292 млн грн	Динаміка виторгу +63%
7		DataArt	Власник Євгеній Голанд	СЕО Євгеній Голанд	Виторг 2022 5,1 млрд грн*	Прибуток 2022 н/д	Динаміка виторгу н/д
8		Ciklum	Власник Recognize Partners, Dragon Capital	СЕО Андрій Оксенюк	Виторг 2022 4,8 млрд грн	Прибуток 2022 96 млн грн	Динаміка виторгу +19%
9		Intellias	Власник Віталій Седлер, Михайло Пузраков	СЕО Віталій Седлер	Виторг 2022 4,1 млрд грн	Прибуток 2022 214 млн грн	Динаміка виторгу +79%
10		Infopulse	Власник Tietoevry	СЕО Андрій Анісімов	Виторг 2022 3,4 млрд грн	Прибуток 2022 513 млн грн	Динаміка виторгу +26%

9.Телекомунікації

Внесок у ВВП (інформація та телекомунікації): 4,6%

«Якщо рахувати в гривні, здається, ніби непогано», – коментує фінансові результати Vodafone CEO Ольга Устинова. У гривні виторг другого за абонентською базою мобільного оператора у першому півріччі 2023‐го зріс до 10,4 млрд грн, у доларовому еквіваленті компанія втратила майже п’яту частину доходів.

Найбільший мобільний оператор України «Київстар», який обслуговує 24 млн абонентів, теж наростив гривневі доходи, проте на порядку денному серйозні проблеми із чинною владою. Держава запустила кілька процесів, які можуть призвести до націоналізації активу або передачі його частки в управління іншим компаніям. Далі – складний шлях, аби довести, що на компанію не мають впливу підсанкційні росіяни Михайло Фрідман і партнери.

Телекомоператори готуються до другого поспіль сезону блекаутів через російські обстріли енергетичної інфраструктури. Vodafone, що за півтора року війни втратив майже п’яту частину споживачів, або 3,5 млн абонентів, інвестує у фіксований звʼязок.

Поглинувши у 2021‐му інтернет‐провайдера Vega Ріната Ахметова, компанія в серпні 2022‐го завершила купівлю старожила ринку «Фрінет», заплативши за актив близько $20 млн. Наявність у портфелі операторів фіксованого інтернету дає можливість нарощувати частку, не будуючи мережу з нуля. Чи покращить це справи Vodafone? «Побачимо в цифрах наступного звітного періоду», – говорить Устинова.

Місце		Компанія	Власник	СЕО	Виторг 2022	Прибуток 2022	Динаміка виторгу
1		Київстар	Власник VEON Ltd	СЕО Олександр Комаров	Виторг 2022 30,9 млрд грн	Прибуток 2022 9,6 млрд грн	Динаміка виторгу +8%
2		Vodafone	Власник Насіб Гасанов	СЕО Ольга Устинова	Виторг 2022 19,8 млрд грн	Прибуток 2022 3,8 млрд грн	Динаміка виторгу -2%
3		Lifecell	Власник Turkcell	СЕО Ісмет Язиджи	Виторг 2022 9,4 млрд грн	Прибуток 2022 972 млн грн	Динаміка виторгу +11%
4		«Датагруп»	Власник Horizon Capital, Михайло Шелемба	СЕО Михайло Шелемба	Виторг 2022 4-5 млрд грн*	Прибуток 2022 н/д	Динаміка виторгу н/д
5		«Укртелеком»	Власник Рінат Ахметов	СЕО Юрій Курмаз	Виторг 2022 4,4 млрд грн	Прибуток 2022 -1,9 млрд грн	Динаміка виторгу -17%

10.Гірничо-металургійний комплекс

Внесок у ВВП: 3,1%

Частка галузі в експорті: 15%, або $9,3 млрд

У 2023 році металургійні підприємства оговтуються після драматичного падіння, спричиненого вторгненням Росії. Агресор зруйнував ММК ім. Ілліча та «Азовсталь», які забезпечували 40% виробництва металопродукції, а також заблокував морський експорт. Як наслідок – у 2022‐му, за даними асоціації «Укрметалургпром», виробництво сталі та прокату впало на 70–72%.

Негативна динаміка перервалась у березні 2023‐го, після того як українські металурги виробили 527 400 т сталі – на 25% більше, ніж попереднього місяця. Нарощування експорту через західний кордон дало змогу Україні піднятись на 24‐ту позицію в рейтингу виробників сталі Worldsteel. Є куди зростати – в довоєнні роки Україна претендувала на входження до першої десятки.

Найбільші країни-імпортери української руди

Найбільші металургійні компанії України «Метінвест» та «АрселорМіттал Кривий Ріг» завершили минулий рік із рекордними збитками через здорожчання наземної логістики, блекаути і втрату активів (у випадку з компанією Ріната Ахметова). Кращі справи у Ferrexpo Костянтина Жеваго та Interpipe Віктора Пінчука – фокус на продуктах із високою доданою вартістю дає можливість демонструвати непогану рентабельність. Як результат: прибуток Ferrexpo – 7,1 млрд грн, Interpipe – 6,6 млрд грн.

У липні 2023‐го угорська влада заблокувала участь «Метінвесту» в торгах за метзавод Dunaferr, пояснивши це міркуваннями національної безпеки. Наявність такого активу розв’язало б одразу дві проблеми для «Метінвесту»: дозволило б завантажити замовленнями гірничо‐збагачувальні комбінати в Кривому Розі та налагодити поставки власних слябів на перекатні заводи компанії в Італії та Англії.

Тепер «Метінвест» прицінюється до словацького US Steel Kosice та румунського Liberty Steel. Також у фокусі – будівництво заводу в Італії. Проте час не на боці «Метінвесту»: у 2025 році група має погасити $300 млн боргу, у 2026‐му – ще понад $500 млн. Перспективи компанії та загалом української металургії залежать від того, наскільки швидко буде деблоковано порти.

Як просів експорт залізної руди

Місце	Компанія	Власник	СЕО	Виторг 2022	Прибуток 2022	Динаміка виторгу
1	Метінвест	Власник Рінат Ахметов, Вадим Новинський	СЕО Юрій Риженков	Виторг 2022 268,1 млрд грн	Прибуток 2022 -70,9 млрд грн	Динаміка виторгу -45%
2	Запоріжсталь	Власник Рінат Ахметов, Вадим Новинський, група російських акціонерів	СЕО Роман Слободянюк	Виторг 2022 46,9 млрд грн	Прибуток 2022 -4,9 млрд грн	Динаміка виторгу -46%
3	АрселорМiттал Кривий Рiг	Власник Arcelor Mittal	СЕО Мауро Лонгобардо	Виторг 2022 43,8 млрд грн	Прибуток 2022 -49 млрд грн	Динаміка виторгу -60%
4	Ferrexpo	Власник Костянтин Жеваго	СЕО Лучіо Дженовезе	Виторг 2022 40,4 млрд грн	Прибуток 2022 7,1 млрд грн	Динаміка виторгу -41%
5	Interpipe	Власник Віктор Пінчук	СЕО Андрій Коротков	Виторг 2022 31,7 млрд грн	Прибуток 2022 6,6 млрд грн	Динаміка виторгу -3%
6	АВ Метал Груп	Власник Сергій Скида	СЕО Олена Тульчінська	Виторг 2022 12 млрд грн	Прибуток 2022 24 млн грн	Динаміка виторгу -36%
7	Нікопольський завод феросплавів	Власник Ігор Коломойський, Віктор Пінчук	СЕО Руслан Пономаренко	Виторг 2022 11,4 млрд грн	Прибуток 2022 910 млн грн	Динаміка виторгу -51%
8	Южкокс	Власник Рінат Ахметов, Вадим Новинський	СЕО Віталій Литовка	Виторг 2022 9,5 млрд грн	Прибуток 2022 -1,2 млрд грн	Динаміка виторгу +31%
9	Південний ГЗК	Власник Рінат Ахметов, Вадим Новинський та інші	СЕО Костянтин Федін	Виторг 2022 9,3 млрд грн	Прибуток 2022 2,4 млрд грн	Динаміка виторгу -82%
10	КЗРК	Власник Рінат Ахметов, Ігор Коломойський	СЕО Сергій Новак	Виторг 2022 6,3 млрд грн	Прибуток 2022 1,1 млрд грн	Динаміка виторгу -44%
11	Дніпровський металургійний завод	Власник Олександр Ярославський	СЕО Віталій Баш	Виторг 2022 5,4 млрд грн	Прибуток 2022 19 млн грн	Динаміка виторгу -45%
12	Дніпроспецсталь	Власник Олександр Бабаков, Ігор Коломойський, Віктор Медведчук	СЕО Сергій Кійко	Виторг 2022 5 млрд грн	Прибуток 2022 -1,9 млрд грн	Динаміка виторгу -49%
13	«Метал Холдінг Трейд»	Власник Сергій Лойченко, Олег Мельник, Володимир Побережнюк	СЕО Сергій Круть	Виторг 2022 4,2 млрд грн	Прибуток 2022 353 млн грн	Динаміка виторгу -38%
14	Centravis	Власник Василь, Юрій, Костянтин та Катерина Атанасови	СЕО Юрій Атанасов	Виторг 2022 3,9 млрд грн	Прибуток 2022 -576 млн грн	Динаміка виторгу -8%
15	«Вікант»	Власник Олександр Мороз, Віталій Мороз	СЕО Інна Пономарьова	Виторг 2022 3,9 млрд грн	Прибуток 2022 2 млн грн	Динаміка виторгу -42%
16	«Вартіс»	Власник Оксана Василенко, Анна Василенко	СЕО Олег Мазієнко	Виторг 2022 3,8 млрд грн	Прибуток 2022 60 млн грн	Динаміка виторгу -37%
17	«Стальканат»	Власник Давід Немировський	СЕО Сергій Лавриненко	Виторг 2022 3,2 млрд грн	Прибуток 2022 325 млн грн	Динаміка виторгу н/д
18	«Суха Балка»	Власник Олександр Ярославський	СЕО Віталій Баш	Виторг 2022 3 млрд грн	Прибуток 2022 488 млн грн	Динаміка виторгу -55%
19	ДМЗ «Комінмет»	Власник Семен Токарєв	СЕО Андрій Мучкін	Виторг 2022 2,8 млрд грн	Прибуток 2022 40 млн грн	Динаміка виторгу -34%
20	Побузький феронікелевий комбінат	Власник Solway Group	СЕО Денис Шевченко	Виторг 2022 2,7 млрд грн	Прибуток 2022 -278 млн грн	Динаміка виторгу -19%

11.Будівництво

Внесок у ВВП: 1,2%

У рік перед початком великої війни річний портфель замовлень турецької Onur сягнув майже 40 млрд грн, закріпив місце компанії у трійці найбільших підрядників президентської програми «Велике будівництво». Втім, після 24 лютого 2022 року Onur зупинила більшість дорожньо‐будівельних проєктів в Україні, а обсяг держзамовлень за результатами року скоротився до 18 млрд грн.

Схожа ситуація й в інших лідерів «Велбуду» – падіння виторгу більш як на 60–70%. Дорожні компанії шукають непритаманні основному профілю способи заробітку. «Автострада» Максима Шкіля разом з іншим учасником «Великого будівництва», «Автомагістраль‐Південь», залучені до будівництва двох водогонів для областей, що постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС. Загальна вартість проєкту – 10,6 млрд грн. Також компанії виконують проєкти із захисту критичної інфраструктури від російських ракет і дронів.

Місце	Компанія	Власник	СЕО	Виторг 2022	Прибуток 2022	Динаміка виторгу
1	Onur Group Ukraine	Власник Четінджевіз Ісхан, Четінджевіз Онур, Олег Фаріон	СЕО Емре Караахметоглу	Виторг 2022 9,4 млрд грн	Прибуток 2022 -142 млн грн	Динаміка виторгу -71%
2	Autostrada	Власник Максим Шкіль	СЕО Максим Шкіль	Виторг 2022 7,8 млрд грн	Прибуток 2022 н/д	Динаміка виторгу -60%
3	Автомагістраль-Південь	Власник Олександр Бойко	СЕО Микола Тимофеєв	Виторг 2022 7,6 млрд грн	Прибуток 2022 242 млн грн	Динаміка виторгу -67%
4	Івано-Франківськ-Цемент	Власник Микола Круць	СЕО Микола Круць	Виторг 2022 6,6 млрд грн	Прибуток 2022 783 млн грн	Динаміка виторгу -16%
5	RDS	Власник Євген Коновалов, Юрій Шумахер	СЕО Олексій Андрюшин	Виторг 2022 3,4 млрд грн	Прибуток 2022 -247 млн грн	Динаміка виторгу -61%

12.Машинобудування

Внесок у ВВП: 0,8%

Частка галузі в експорті: 7%, або $4,2 млрд

Оборонні замовлення допомогли маловідомому виробнику броньованої техніки «Українська бронетехніка» за рік збільшити виторг у сотнію разів, до 13 млрд грн, та закріпитися на першій позиції у списку найбільших приватних машинобудівних компаній країни. New York Times називає «Українську бронетехніку» найбільшим приватним постачальником зброї для потреб сил оборони на початковому етапі великої війни.

Видання пов’язує компанію з колишнім народним депутатом і головою парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони Сергієм Пашинським. В офіційних реєстрах компанію записано на Людмилу Петригу, Миколу Кузьму, а також вихідця з «Укроборонпрому» Владислава Бельбаса.

До 2022 року «Українська бронетехніка» заробляла переважно на експортних контрактах та поставках для Міністерства внутрішніх справ, Національної гвардії та інших силових відомств броньованих автомобілів «Варта» і «Новатор». Також у виробничій лінійці міномети та боєприпаси до них.

Понад половину доходу, за словами Бельбаса, займає імпорт для потреб Міноборони. «Наша стратегія – збільшення частки доходів від власного виробництва, освоєння виробництва нових зразків ОВТ та боєприпасів, інвестиції в технології», – говорить Бельбас.

Із початком повномасштабного вторгнення компанія втратила виробничий майданчик на тимчасово окупованій території і організувала виробництво в безпечному регіоні.

«На 2024 рік Мінстратегпром декларує максимальне залучення внутрішнього виробника до виконання оборонного замовлення, – каже Бельбас. – Працюємо, аби значно збільшити українську частку в загальному обсязі закупівель». У 2023‐му, за його словами, «Українська бронетехніка» вже перевищила минулорічні показники виторгу.

Місце		Компанія	Власник	СЕО	Виторг 2022	Прибуток 2022	Динаміка виторгу
1		«Українська бронетехніка»	Власник Людмила Петрига, Микола Кузьма, Владислав Бельбас	СЕО Владислав Бельбас	Виторг 2022 13,1 млрд грн	Прибуток 2022 174 млн грн	Динаміка виторгу ↑ у 127 разів
2		Leoni Wiring Systems	Власник Leoni AG	СЕО Петро Марків	Виторг 2022 8,6 млрд грн	Прибуток 2022 95 млн грн	Динаміка виторгу +30%
3		Electro Cable Group	Власник Олександр Черняк	СЕО Анатолій Мухін	Виторг 2022 5,3 млрд грн	Прибуток 2022 19 млн грн	Динаміка виторгу -29%
4		«Модерн-Експо»	Власник Петро Пилипюк, Богдан Лукасік	СЕО Петро Пилипюк	Виторг 2022 3,9 млрд грн	Прибуток 2022 563 млн грн	Динаміка виторгу -14%
5		Vents	Власник Анатолій Цьомик, Олександр Клапішевський	СЕО Валерій Коломійченко	Виторг 2022 3,6 млрд грн	Прибуток 2022 321 млн грн	Динаміка виторгу -10%

13.Фарма

Внесок у ВВП (виробництво фармацевтичних продуктів): 0,21%

Частка галузі в експорті: 0,4%, або $0,23 млрд

Продаж ліків в Україні у першому півріччі 2023 року, за даними фармацевтичної компанії «Дарниця», зріс на 23% у грошовому вимірі. Проте в упаковках ринок скоротився на 6,4%.

Зменшення споживання повʼязане з відтоком за кордон частини людей, а також із тим, що частина населення залишилася на окупованих територіях, каже гендиректор «Астрафарм» Павло Лукашевич. Також впливає інфляція, пояснює засновник Агентства медичного маркетингу Юрій Чертков.

З січня 2022‐го по червень 2023‐го ціна упаковки, за даними Proxima Research, збільшилася на 36,3%. Серед основних причин Лукашевич називає підвищення вартості сировини та ціни її доставки. Ще один помітний тренд аптечного фармринку – зростання інтернет‐продажів. За даними гендира «Астрафарм», частка e‐commerce станом на друге півріччя 2023 року становить більше 12%. Це вище, ніж до війни, каже Лукашевич.

П'ятірка найбільших гравців фармринку в сегменті аптечних продажів, за перше півріччя 2023 року

У Києві інтернет‐продажі становлять уже майже третину аптечного ринку, стверджує Чертков. Лідер сегмента, за його даними, – портал tabletki.ua, на п’яти йому наступає liki.ua.

2022 року українські компанії припинили експорт на ринки РФ та Білорусі, які генерували значну частку продажів. Утрачені позиції відновлювали шляхом поставок в Узбекистан, Литву, Казахстан та Грузію. Виробник «Юрія‐Фарм» купив виробництво в Узбекистані та відкрив представництво у Казахстані, а «Фармак» завершує будівництво підприємства в Іспанії.

У 2024 році гравці ринку очікують зростання. У грошах – на 20–26%, прогнозує Лукашевич.

Співвідношення імпортних та вітчизняних товарів в аптечному кошику

Місце		Компанія	Власник	СЕО	Виторг 2022	Прибуток 2022	Динаміка виторгу
1		БаДМ	Власник Олександр Дитятковський, Олександр Суходольський	СЕО Дмитро Бабенко	Виторг 2022 44,6 млрд грн	Прибуток 2022 1,9 млрд грн	Динаміка виторгу -13%
2		Оптіма-Фарм	Власник Богдан Губський	СЕО Ігор Гуцал	Виторг 2022 44,3 млрд грн	Прибуток 2022 2,2 млрд грн	Динаміка виторгу -4%
3		Вента ЛТД	Власник Генріх і Анна Ріттер, Сергій Мишко, АТ «Катрен» (РФ)	СЕО Олександр Волошин	Виторг 2022 9 млрд грн	Прибуток 2022 208 млн грн	Динаміка виторгу -30%
4		Фармак	Власник Філя Жебровська	СЕО Володимир Костюк	Виторг 2022 7,8 млрд грн	Прибуток 2022 1,2 млрд грн	Динаміка виторгу -16%
5		Дарниця	Власник Родина Загорій	СЕО Андрій Обрізан	Виторг 2022 5,2 млрд грн	Прибуток 2022 554 млн грн	Динаміка виторгу +19%
6		«Юрія-Фарм»	Власник Микола Гуменюк	СЕО Дмитро Деркач	Виторг 2022 3,8 млрд грн	Прибуток 2022 730 млн грн	Динаміка виторгу -16%
7		«Acino Україна»	Власник Acino Group	СЕО Євген Заїка	Виторг 2022 3,6 млрд грн	Прибуток 2022 287 млн грн	Динаміка виторгу -7%
8		«Подорожник» («Соломія-Сервіс»)	Власник Олександр Федечко	СЕО Андрій Матківський	Виторг 2022 3,3 млрд грн	Прибуток 2022 17 млн грн	Динаміка виторгу +21%
9		Київський вітамінний завод	Власник Мартін Максім	СЕО Володимир Телявський	Виторг 2022 3,1 млрд грн	Прибуток 2022 220 млн грн	Динаміка виторгу +2%
10		Корпорація «Артеріум»	Власник Костянтин Жеваго	СЕО Ганна Ремша	Виторг 2022 3 млрд грн	Прибуток 2022 113 млн грн	Динаміка виторгу -21%

14.Хімічна промисловість

Внесок у ВВП: 0,3%

Частка галузі в експорті: 2%, або $1,1 млрд

Втрати хімічної промисловості через війну, за підрахунками Союзу хіміків України, сягнули $5–6 млрд на травень 2022‐го. Серед найбільших знищених або значно пошкоджених активів – Рубіжанський хімічний комбінат, Сєвєродонецький «Азот», «Сумихімпром». У 2022‐му український ринок скоротився на 40–55%, до 5,5–6 млн т, за оцінкою компанії Ostchem.

З початку 2023‐го ринок мінеральних добрив почав зростання, каже керівник із корпоративних комунікацій Group DF Олег Арестархов. За дев’ять місяців заводи Ostchem збільшили виробництво мінеральних добрив на 87%, до 1,56 млн т. На зростання вплинули затяжна весна, яка подовжила посівну, державне кредитування аграріїв за програмою «5‐7‐9», низькі ціни на газ та робота «зернового коридору».

За прогнозом Group DF, навесні 2024‐го ринок вийде на довоєнний рівень споживання, а саме 4,3–4,75 млн т азотних добрив на рік. Великою мірою це залежатиме від того, чи домовиться Україна з країнами‐сусідами щодо сухопутних шляхів вивезення зерна», – каже Арестархов. У планах Ostchem – компенсувати втрату одного з найбільших активів групи Сєвєродонецького «Азоту». Компанія розглядає можливість будівництва кількох нових виробництв добрив.

Місце		Компанія	Власник	СЕО	Виторг 2022	Прибуток 2022	Динаміка виторгу
1		Ostchem	Власник Дмитро Фірташ	СЕО Сергій Павлючук	Виторг 2022 75-80 млрд грн*	Прибуток 2022 н/д	Динаміка виторгу н/д
2		ДніпроАзот	Власник Ігор Коломойський	СЕО Сергій Сідоров	Виторг 2022 6,1 млрд грн	Прибуток 2022 -673 млн грн	Динаміка виторгу -47%
3		Карпатнафтохім	Власник Ільхам Мамедов, Ігор Щуцький	СЕО Іван Підсадюк	Виторг 2022 5,9 млрд грн	Прибуток 2022 -7,5 млрд грн	Динаміка виторгу -76%
4		ТД «Укрмінхім»	Власник Олег та Іван Глазуни	СЕО Валерій Шевченко	Виторг 2022 5 млрд грн	Прибуток 2022 524 млн грн	Динаміка виторгу -30%
5		BASF	Власник BASF	СЕО Тіберіу Діма	Виторг 2022 4,2 млрд грн	Прибуток 2022 300 млн грн	Динаміка виторгу +23%

15.Тютюн

Внесок у ВВП: 0,06%

Частка галузі в експорті (виробництво тютюнових виробів): 0,2%, або $0,14 млрд

Спожито 36,9 млрд сигарет (‐7,3 млрд сигарет, за даними KPMG)

2021 року, за даними Pro‐Consulting, обсяг тютюнового ринку становив 37 млрд грн. У 2022‐му споживання тютюнової продукції впало на 17%, свідчать дані KPMG. Причини скорочення логічні – війна і відтік людей.

Якщо до повномасштабного вторгнення українські тютюнові фабрики активно працювали на експорт, тепер – на забезпечення внутрішнього попиту, каже СЕО «Філіп Морріс Україна» (PMU) Максим Барабаш. Його компанія з показником 28,5% лідирувала за часткою на тютюновому ринку в рік, що передував російській навалі.

Наприкінці лютого 2022‐го PMU зупинила фабрику, розміщену на околиці Харкова, а частину втраченого виробництва компенсували коштом імпорту сигарет в європейській упаковці з Польщі, Чехії та Португалії. Ще частину локалізували на потужностях конкурента – Imperial Tobacco.

Через зупинку виробництва частка компанії на ринку сигарет скоротилася до майже 14%, повідомили у пресслужбі PMU, але вже у серпні – вересні 2023 року зросла до 24%. Відновлювати роботу фабрики, яка експортувала сигарети на 13 ринків, поки не будуть. Бойові дії та російський кордон залишаються фактором, що впливає на безпеку.

Як змінювався рівень нелегального ринку тютюнової продукції в Україні, млрд

Розвʼязати проблему має створення резервного виробництва на Львівщині, в яке компанія інвестує $30 млн. На новій фабриці працевлаштують 250 співробітників. «Улітку минулого року ми були на дні, – каже Барабаш. – Стратегія – повернути частку і продовжити зростання».

Інші світові виробники – у схожій із PMU ситуації. «Бритіш Американ Тобакко Україна» (ВАТ), яка у 2021 році займала 24% ринку, зупиняла фабрику в Прилуках майже на два місяці. Кілька тижнів простоювала кременчуцька фабрика JTI. Не на повну потужність працювала на початку вторгнення і київська тютюнова фабрика Imperial Tobacco.

Проблемами транснаціоналів намагається скористатись один із найбільших вітчизняних виробників – Винниківська тютюнова фабрика. Підприємство входить до Marvel International Tobacco Group, що неформально належить ексдепутатові Львівської облради Григорію Козловському та його партнеру, львівському бізнесменові – Олександру Свіщову. Щоб стати на полички, де раніше були конкуренти, Винниківська фабрика уклала дистриб’юторський контракт із лідером ринку – компанією «Тедіс».

Як змінювалося споживання сигарет в Україні, млрд

Місце	Компанія	Власник	СЕО	Виторг 2022	Прибуток 2022	Динаміка виторгу
1	ТЕДІС Україна	Власник Борис Кауфман, Річард Даксбері, Річард Доріан Фенхаллс	СЕО Тарас Корніяченко	Виторг 2022 65 млрд грн	Прибуток 2022 102 млн грн	Динаміка виторгу +7%
2	Philip Morris	Власник Philip Morris International	СЕО Максим Барабаш	Виторг 2022 28-30 млрд грн*	Прибуток 2022 н/д	Динаміка виторгу н/д
3	British American Tobacco	Власник British American Tobacco Plc	СЕО Хаміт Гюнашан	Виторг 2022 29,6 млрд грн	Прибуток 2022 3,1 млрд грн	Динаміка виторгу +14%
4	JTI Україна	Власник Japan Tobacco International	СЕО Світлана Шарамок	Виторг 2022 22,5 млрд грн	Прибуток 2022 2,2 млрд грн	Динаміка виторгу -9%
5	Imperial Tobacco	Власник Imperial Brands PLC	СЕО Євген Кобець	Виторг 2022 9,6 млрд грн	Прибуток 2022 435 млн грн	Динаміка виторгу +4%
6	«Галичина-Табак»	Власник Любов Сухомлин	СЕО Любов Сухомлин	Виторг 2022 6,9 млрд грн	Прибуток 2022 25 млн грн	Динаміка виторгу +76%
7	«Волинь-Табак»	Власник Олександр Сухомлин	СЕО Юрій Фонотов	Виторг 2022 6,6 млрд грн	Прибуток 2022 7 млн грн	Динаміка виторгу +24%
8	Торговий дім «Марвел»	Власник Григорій Козловський	СЕО Олексій Різник	Виторг 2022 6,4 млрд грн	Прибуток 2022 37 млн грн	Динаміка виторгу +61%
9	Торговий дім «Мірана»	Власник Юрій та Олександр Петренки, Віталій Хмеленко	СЕО Олександр Чмир	Виторг 2022 4,8 млрд грн	Прибуток 2022 17 млн грн	Динаміка виторгу ↑ в 11 разів
10	«Фортуна-Тютюн»	Власник Олег Бандура	СЕО Сергій Кучевський	Виторг 2022 1,1 млрд грн	Прибуток 2022 22 млн грн	Динаміка виторгу -33%

16.Інші галузі

Місце	Компанія	Власник	СЕО	Виторг 2022	Прибуток 2022	Динаміка виторгу
1	Київський картонно-паперовий комбінат	Власник Хайнц Ціннер	СЕО Юрій Головченко	Виторг 2022 7,2 млрд грн	Прибуток 2022 76 млн грн	Динаміка виторгу -5%
2	Procter & Gamble	Власник Procter & Gamble Company	СЕО Дмитро Руденко	Виторг 2022 6,4 млрд грн	Прибуток 2022 524 млн грн	Динаміка виторгу -23%
3	NovaPay	Власник Вячеслав Климов, Володимир Поперешнюк	СЕО Андрій Кривошапко	Виторг 2022 5,2 млрд грн	Прибуток 2022 2,4 млрд грн	Динаміка виторгу +7%
4	Kronospan UA	Власник Kronospan Holdings (Австрія)	СЕО Наталія Покінська	Виторг 2022 5 млрд грн	Прибуток 2022 -1,6 млрд грн	Динаміка виторгу -2%
5	Клініка ЦСМ	Власник Олександр Киян та інші	СЕО Олександр Кіян	Виторг 2022 4,4 млрд грн	Прибуток 2022 -96 млн грн	Динаміка виторгу н/д
6	Swiss Krono	Власник Swiss Krono Group (Швейцарія)	СЕО Анджей Зайонц	Виторг 2022 4,3 млрд грн	Прибуток 2022 523 млн грн	Динаміка виторгу -16%
7	«Ретал Україна»	Власник Анатолій Мартинов	СЕО Андрій Мацех	Виторг 2022 3,8 млрд грн	Прибуток 2022 207 млн грн	Динаміка виторгу +24%
8	LPP	Власник LPP (Польща)	СЕО Ярема Івахів	Виторг 2022 3,7 млрд грн	Прибуток 2022 -821 млн грн	Динаміка виторгу -20%
9	Корпорація «Біосфера»	Власник Андрій Здесенко	СЕО Андрій Здесенко	Виторг 2022 3,7 млрд грн	Прибуток 2022 н/д	Динаміка виторгу
10	«Склянний альянс»	Власник Сергій Недолуга, Валерій Гуртовий, Олег Кришин	СЕО Федір Ткачман	Виторг 2022 3,6 млрд грн	Прибуток 2022 42 млн грн	Динаміка виторгу +53%
11	Henkel	Власник Henkel	СЕО Олена Єфремова-Курсік	Виторг 2022 3,4 млрд грн	Прибуток 2022 628 млн грн	Динаміка виторгу +7%
12	«Кормотех»	Власник Ростислав та Олена Вовк	СЕО Марія Стефанишин	Виторг 2022 3,3 млрд грн	Прибуток 2022 306 млн грн	Динаміка виторгу +27%
13	«Доля і Ко»	Власник Лариса та Андрій Татарінцеви	СЕО Лариса Татарінцева	Виторг 2022 3,3 млрд грн	Прибуток 2022 1,5 млрд грн	Динаміка виторгу ↑ у 8,6 раза
14	McDonald's	Власник McDonald's	СЕО Юлія Бадрітдінова	Виторг 2022 3,3 млрд грн	Прибуток 2022 -2,1 млрд грн	Динаміка виторгу -71%
15	Intertop	Власник Сергій Башлаков, Володимир Цой	СЕО Сергій Бадрітдінов	Виторг 2022 3,2 млрд грн	Прибуток 2022 -27 млн грн	Динаміка виторгу -11%
16	Barlinek Invest	Власник група Barlinek (Польща)	СЕО Андрій Костриця	Виторг 2022 3,1 млрд грн	Прибуток 2022 180 млн грн	Динаміка виторгу +1%
17	Euromix	Власник Вадим Тугай	СЕО Роман Рудовол	Виторг 2022 3,1 млрд грн	Прибуток 2022 -98 млн грн	Динаміка виторгу -27%
18	«Преміорі»	Власник Леонід Глиняний	СЕО Леонід Глиняний	Виторг 2022 3 млрд грн	Прибуток 2022 -95 млн грн	Динаміка виторгу -23%
19	«Темп-3000»	Власник Юрій Євтушенко, Станіслав Лєсніков	СЕО Юрій Євтушенко	Виторг 2022 2,7 млрд грн	Прибуток 2022 70 млн грн	Динаміка виторгу ↑ в 319 разів
20	Canpack Ukraine	Власник CANPACK S.A.	СЕО Юрій Юров	Виторг 2022 2,7 млрд грн	Прибуток 2022 362 млн грн	Динаміка виторгу -16%

Цю таблицю оновлено порівняно з друкованою версією журналу. Зокрема, додано корпорацію «Біосфера», консолідовані фінансові результати якої редакція отримала після здачі номеру в типографію, натомість виключено компанію УАРЕСТ, уточнений виторг якої не дає змоги їй потрапити до двадцятки найбільших підприємств у групі «Інші галузі».

---

Над проєктом працювали Денис Кацило, Костянтин Гненний, Володимир Ланда, Катерина Шаповал, Любов Петрушко, Сергій Шевчук, Валентина Дудко, Ігор Орел, Уляна Букатюк.