Рейтинг устойчивости украинских банков за 2023 год

Минфин подготовил рейтинг устойчивости украинских банков. На основе финансовых показателей мы определили, какое учреждение крепче всех стоит на ногах, а также узнали, кому бы доверили свои деньги эксперты.

Ключевым событием в банковском секторе в третьем квартале стала национализация Сенс Банка. Она была долгожданной, под нее принимали специальный закон, а поэтому этот факт не шокировал клиентов и работников учреждения. Это подтверждает и статистика: если на начало июля физлица держали в банке около 43 млрд грн, то сейчас это уже 44,7 млрд грн. После национализации Сенса доля госбанков на рынке достигла 53,3%.

Покинули банковскую систему в течение квартала два частных учреждения — Конкорд и Укрстройинвестбанк. Первый — из-за проблем с финмониторингом (говорят, значительную часть его операций занимали переводы бетинговых компаний), второй — из-за неудовлетворительного финансового состояния и неспособности его улучшить.

Потеря обоих учреждений на рынок фактически не повлияла. Суммарная их доля составила всего 0,21% от общих активов банковской системы.

В целом, банки активно увеличивали средства вкладчиков на своих счетах. По итогам квартала, общий объем их активов вырос на 3,3%. Объемы же гривневых вкладов физлиц прибавили 4,7% за квартал и увеличились на пятую часть, по сравнению с показателями годовой давности. Продолжала расти, хотя и более низкими темпами, сумма на валютных счетах украинцев — плюс 2,1% за квартал.

В предыдущем отчете к рейтингу устойчивости, после стабилизации работы основным вызовом для банков станет наращивание кредитования. В этом направлении есть сдвиги: рост кредитования происходит на фоне более быстрого, чем ожидалось, экономического восстановления и роста реальных доходов граждан.

Объем розничного гривневого кредитного портфеля за квартал увеличился на 9,2%. Это происходило, в первую очередь, благодаря возвращению кредитных лимитов, а также росту их размеров.

Корпоративное кредитование в гривне за квартал прибавило 4,8%, хотя в валюте уменьшилось на 1,3%. Кредитование бизнеса, в значительной степени, происходит в рамках программы «Доступные кредиты 5−7−9%», объем займов по ней рос.

Также в течение квартала повысились объемы ипотечных кредитов — на 18,7%, правда, весь оптимизм этих цифр базируется на программе «єОселя».

Заработки с чувством разочарования

По итогам 10 месяцев, банки суммарно заработали 122,7 млрд грн. Это в два раза больше, чем за аналогичный период 2021 года. В «минусе» оказались всего 5 учреждений.

Основную прибыль сгенерировали государственные банки — около 61% от «общего пирога», что существенно превышает даже их долю на рынке. При этом около половины заработков всей системы получили Приват и Ощад.

Высокую прибыльность продемонстрировали банки с иностранным капиталом: Райффайзен (6,9 млрд грн), Укрсиб (5,9 млрд грн) и ОТП (5,3 млрд грн), а также частные учреждения: ПУМБ (6,5 млрд грн) и Универсал Банк, на базе которого работает monobank (4,5 млрд грн).

Но именно столь значительная прибыль стала причиной введения дополнительного налогообложения для банков. В этом году финансистам придется отдать половину своей прибыли в виде налога, в следующем — 25%.

По расчету Министерства финансов, новации принесут бюджету только за 2023 год 24−25 млрд грн, далее ожидается по 6−7 млрд грн ежегодно. Правда, государственные банки в любом случае уплачивают государству ту долю от своей прибыли, которую определит Кабмин, это может быть и 100%. Поэтому для них изменения не принципиальны.

Новички рейтинга

В рейтинг устойчивости «Минфин» отбирает банки, на счетах которых физические лица разместили не менее 1 млрд грн. Поскольку же объемы вкладов граждан идут вверх, неудивительно, что растет и количество банков, которые достигают этого показателя.

В этот раз в рейтинг добавились два учреждения — Юнекс Банк и Агропросперис Банк. Оба учреждения — частные. У первого на счетах физлиц собралось 1,17 млрд грн, а у второго — почти 1,06 млрд. Оба банка работают в плюс: Агропросперис сгенерировал с начала года 58 млн грн прибыли, результаты Юнекса несколько более скромные — менее 600 тыс. грн.

Таким образом, участниками рейтинга стали 34 банка.

Рейтинг устойчивости

Второй квартал подряд средний балл, который получают участники рейтинга, улучшается. Если в прошлый раз это было 3,38 балла, то в этот раз — почти 3,5. В целом, лучшие оценки получили 20 участников предыдущего рейтинга, и только у 12 они оказались хуже.

Не испортили общую статистику и новички, которые разместились в середине списка с достаточно приличными оценками, лишь немного ниже среднего.

Интересно, что на этом фоне несколько хуже оценки получили три банка, которые оказались на вершине рейтинга, но речь идет только о сотых баллах, а потому говорить, что ситуация в этих учреждениях ухудшилась, не приходится.

По сравнению с предыдущим рейтингом, не только состав, но и порядок размещения банков в первой шестерке не изменился. Пятерку уже традиционно заняли банки с иностранным капиталом, самый высокий балл среди которых у Укрсиба. Следом за ним идут Креди Агриколь и Райффайзен, которые традиционно находятся около первой строчки.

Выше всех среди банков, у которых нет иностранного капитала, — Приват, который, как и в прошлый раз, сейчас шестой. В десятку попал еще один госбанк — Сенс. По сравнению со временем, когда он принадлежал подсанкционным лицам, он взлетел сразу на шесть позиций, продемонстрировав лучшую динамику среди всех участников рейтинга.

Также стоит отметить Универсал, который поднялся на 4 ступеньки и вошел в первую десятку. В этом году monobank активно привлекал новых клиентов, и по количеству активных карт вышел на второе место, обойдя Ощад. Хотя до лидера — Привата, у которого 44% всех карт, — mono еще далеко.

Рейтинг устойчивости банка

Место	Банк	Общий балл за 3 квартал 2023 года	Общий балл за 2 квартал 2023 года	Смена места, по сравнению со 2 кварталом 2023 года
1	Укрсиббанк	4,35	4,42	0
2	Креди Агриколь Банк	4,32	4,33	0
3	Райффайзен Банк	4,18	4,22	0
4	Кредобанк	4,17	4,02	0
5	ОТП Банк	3,97	3,95	0
6	Приватбанк	3,97	3,91	0
7	Универсал Банк	3,87	3,63	+4
8	ПУМБ	3,84	3,71	0
9	Сенс Банк	3,76	3,39	+6
10	Прокредит Банк	3,74	3,79	-3
11	Ощадбанк	3,72	3,67	-2
12	Укрэксимбанк	3,65	3,67	-2
13	Пивденный	3,55	3,62	0
14	Укргазбанк	3,52	3,63	-2
15	Пиреус Банк	3,52	3,33	+1
16	А-Банк	3,47	3,28	+3
17	Юнекс Банк	3,41	нов	нов
18	Агропросперис Банк	3,4	нов	нов
19	Банк Кредит Днепр	3,4	3,29	-2
20	Идея Банк	3,36	3,2	+1
21	Правэкс Банк	3,26	3,43	-7
22	Банк Львов	3,22	2,99	+2
23	Таскомбанк	3,19	3,29	-5
24	Аккордбанк	3,17	2,97	+1
25	Полтава-банк	3,16	3,04	-3
26	КоминБанк	3,15	2,66	+4
27	Радабанк	3,07	2,97	-1
28	Банк Восток	3,03	3,23	-8
29	МТБ Банк	2,96	2,81	-1
30	Банк Глобус	2,92	2,85	-3
31	Клиринговый Дом	2,88	3,02	-8
32	Альянс Банк	2,86	2,69	-3
33	Банк Инвестиций и Сбережений	2,54	2,6	-2
34	Индустриалбанк	2,53	2,46	-2

Лояльность вкладчиков

Этот показатель «Минфин» определяет по нескольким факторам, в частности, учитывается доля банка на депозитном рынке, а также абсолютный и относительный показатели прироста портфеля вкладов населения.

Банки могут стремительно подниматься в этом рейтинге и так же быстро терять позиции. Как правило, это не говорит о том, что клиенты разочаровались в учреждении, ведь оценка лояльности зависит от того, насколько банк сам проявляет активность в привлечении клиентов, — повышает ставку, проводит акции или активизирует рекламные кампании. Если же потребности в привлечении денег у финучреждения нет, оно снижает активность и, соответственно, теряет позиции в рейтинге.

В связи со снижением учетной ставки НБУ проценты по депозитам тоже пошли вниз. Если к началу третьего квартала банки в среднем предлагали по годовым вкладам 15,6% годовых, то в конце этого периода — уже 14,8%. Сейчас этот показатель составляет чуть меньше 14,4%.

Лидером в этом рейтинге лояльности стал Универсал, который, как уже отмечалось, много работал над расширением количества клиентов. По сравнению с предыдущим кварталом, он поднялся на 5 ступенек.

Значительную положительную динамику продемонстрировали также Сенс и А-Банк, которые поднялись на 7 и 5 позиций соответственно. А вот лидер предыдущего квартала в этой категории — Укрсиббанк — откатился сразу на 8 место.

«Иностранцев» в первой десятке рейтинга лояльности всего 4 — столько же, как и частных украинских банков, а еще 2 места заняли государственные финучреждения.

Ренкинг банков по показателю лояльности вкладчиков

Банк	Индекс лояльности вкладчиков за 3 квартал 2023 года	Место за 3 квартал 2023 года	Смена места, по сравнению со 2 кварталом 2023 года	Место банка в общем рейтинге
Универсал Банк	4,8	1	+5	7
Креди Агриколь Банк	4,5	2	+2	2
Кредобанк	4,5	3	0	4
А-Банк	4,5	4	+5	16
ПУМБ	4,4	5	+3	8
Сенс Банк	4,4	6	+7	9
Пивденный	4,4	7	-5	13
Укрсиббанк	4,3	8	-7	1
Приватбанк	4,2	9	+3	6
Райффайзен Банк	4	10	-3	3
Ощадбанк	4	11	-1	11
Укрэксимбанк	4	12	-7	12
Банк Львов	4	13	+5	22
Юнекс Банк	3,9	14	нов	17
Банк Кредит Днепр	3,9	15	-4	19
Радабанк	3,9	16	+9	27
Идея Банк	3,8	17	+6	20
Аккордбанк	3,8	18	+6	24
КоминБанк	3,8	19	+7	26
МТБ Банк	3,7	20	+2	29
ОТП Банк	3,6	21	-2	5
Прокредит Банк	3,6	22	-1	10
Укргазбанк	3,6	23	-3	14
Агропросперис Банк	3,6	24	нов	18
Альянс Банк	3,5	25	+7	32
Пиреус Банк	3,4	26	+2	15
Правэкс Банк	3,4	27	-13	21
Таскомбанк	3,4	28	-13	23
Полтава-банк	3,3	29	-2	25
Банк Глобус	3,3	30	-1	30
Банк Восток	3,2	31	-15	28
Клиринговый Дом	3,2	32	-15	31
Индустриалбанк	3,2	33	-2	34
Банк Инвестиций и Сбережений	2,7	34	-4	33

Оценки экспертов

«Минфин» традиционно просит экспертов выставить банкам оценки, в зависимости от готовности разместить в них собственные средства. В опросе приняли участие представители ICU, IBI Rating, Ukraine Economic Outlook, Эксперт-рейтинг и Биржевого университета, а также финансовый эксперт «Минфина».

У специалистов традиционно большее доверие к учреждениям с иностранным капиталом, которых в десятке сразу 6, а также к государственным банкам, которые разделили оставшиеся 4 места на вершине. Среди этих учреждений и Приват, который стал лидером опроса. Из государственных банков в десятку не пробился только Сенс — возможно, эксперты с опаской смотрят на банк в период смены собственника.

По оценкам экспертов, ни один банк существенно не изменил свою позицию в таблице.

Ренкинг банков по оценкам экспертов

Банк	Средняя оценка экспертов за 3 квартал 2023 года	Место за 3 квартал 2023 года	Смена места, по сравнению со 2 кварталом 2023 года	Место банка в общем рейтинге
Приватбанк	4,63	1	0	6
Укрсиббанк	4,48	2	+2	1
Креди Агриколь Банк	4,48	3	0	2
Райффайзен Банк	4,33	4	+3	3
Ощадбанк	4,33	5	-3	11
Кредобанк	4,19	6	+3	4
Укрэксимбанк	4,11	7	-2	12
Укргазбанк	4,11	8	-2	14
ОТП Банк	4,04	9	+1	5
Прокредит Банк	3,89	10	-2	10
Универсал Банк	3,74	11	+2	7
ПУМБ	3,67	12	0	8
Сенс Банк	3,67	13	-2	9
Пиреус Банк	3,59	14	+2	15
Таскомбанк	3,59	15	+2	23
Банк Кредит Днепр	3,37	16	+5	19
Аккордбанк	3,37	17	+3	24
Агропросперис Банк	3,3	18	нов	18
Правэкс Банк	3,22	19	-4	21
Юнекс Банк	3,15	20	нов	17
Банк Львов	3,15	21	-7	22
Пивденный	2,93	22	-4	13
Идея Банк	2,93	23	-1	20
А-Банк	2,78	24	-1	16
Полтава-банк	2,78	25	-1	25
Банк Восток	2,78	26	-7	28
Банк Глобус	2,7	27	0	30
МТБ Банк	2,56	28	-3	29
Радабанк	2,48	29	-3	27
Индустриалбанк	2,33	30	0	34
КоминБанк	2,19	31	+1	26
Альянс Банк	2,11	32	-4	32
Клиринговый Дом	1,96	33	-2	31
Банк Инвестиций и Сбережений	1,89	34	-5	33

Этой зимой украинские банки, похоже, столкнутся с новым испытанием. Кроме уже привычных ударов по энергетической инфраструктуре, россияне активизировали хакерские атаки. 12 декабря исчезла связь Киевстар, что, в частности, привело к проблемам в работе терминалов и банкоматов Привата и Ощада. В этот же день под массированную DDoS-атаку попал monobank.

Если подобные атаки будут продолжаться, то главной задачей банков на зиму станет сохранение стабильной работы системы. Год назад им это уже удалось.