Живий Журнал
 
ЖЖ інфо » Статті » Прес-релізи, Україна

Банки уже вышли из кризиса, но кредиты не дают

Автор: Елена Буруль, 16.05.2012, 09:55:52
Банки уже вышли из разразившегося осенью кризиса ликвидности. Но они по-прежнему продолжают грести депозиты под безумные проценты и сокращают кредитные портфели. К чему это может привести?

Впервые с 2009 года банковская система завершила отчетный период - квартал - с прибылью. За первые три месяца 2012 года украинским банкам удалось заработать 1,725 млрд. грн. С убытками I квартал завершили менее 15 банков, да и у тех "минус" получился довольно символичным (см. табл. "ТОП-5 банков по убыткам"). Правда, и баснословной прибыли никто из банкиров не заработал. Наилучший результат получил ВТБ Банк - около 600 млн. грн., обогнав постоянного лидера по уровню заработка - "ПриватБанк" (см. табл. "ТОП-5 банков по прибыли").

Говорит ли это о том, что кризис для банков закончился? Вряд ли. Ведь итоги I квартала - это лишь промежуточный результат, который не отражает реальной картины. Тем не менее, то, что банки начали показывать прибыль, само по себе является признаком оздоровления системы.

"Ожидать мегаприбыльной работы банков в 2012 году не приходится. По итогам года возможен финансовый результат, близкий к нулю. Так как банки продолжат списывать проблемную задолженность", - считает начальник отдела анализа финансовых рынков ING Bank (Украина) Александр Печерицын.

ТОП-5 банков по убыткам*

Название банка

Убыток, млн. грн.

БМ Банк

-47,045

Universalbank

-41,864

"Родовид банк"

-39,721

"Правэкс-банк"

-32,780

"Кредобанк"

-25,458

*Данные АУБ.

ТОП-5 банков по прибыли

Название банка

Прибыль, млн. грн.

ВТБ Банк

585,211

"ПриватБанк"

267,011

"Ощадбанк"

178,304

"Сбербанк России"

77,715

ПУМБ

38,829

*Данные АУБ.

Кредиты тают

За первый квартал активы банковской системы выросли на 3%. В основном - за счет увеличения инвестиций в ценные бумаги и роста дебиторской задолженности. А вот кредитный портфель вырос всего на 0,2%.

"Последствия кризиса ликвидности банковская система преодолевала до марта 2012 года. Не только упали объемы выдаваемых кредитов, завышенными остаются и кредитные ставки. И лишь в марте были отмечены явные признаки восстановления и роста", - отметил директор "КредитМаркет" Игорь Дурицкий.

Примечательно, что банки, входящие в группы крупных и крупнейших, по итогам I квартала 2012 года сократили кредитный портфель на 15%. А банки из групп мелких и средних нарастили объемы кредитования. Да так, что смогли нивелировать сокращение кредитного портфеля крупных банков.

Причем, изменяется и структура кредитного портфеля: длинные кредиты банки заменяют короткими (на год-два), которые более сопоставимы по срокам с привлекаемыми ресурсами. "На фоне стагнирующей ипотеки и высокой конкуренции за хороших заемщиков, банки переориентировались на более прибыльное розничное кредитование", - говорит старший банкир ЕБРР Александр Павлов.

К сожалению, банки не указывают в официальных отчетах сроки выданных кредитов. Но, исходя из общерыночной статистики, публикуемой Нацбанком, объем выданных кредитов на срок до года за I квартал 2012 года (по сравнению с аналогичным периодом 2011-го) вырос на 30%, а объем выдачи среднесрочных и долгосрочных займов (на срок от 5 лет) сократился на 15%.

ТОП-5 банков*, сокративших кредитные портфели

Название банка

Сокращение кредитного портфеля

"Укргазбанк"

-59,16%

"Банк Форум"

-37,08%

"Райффайзен Банк Аваль"

-31,70%

UniCredit Bank

-31,07%

"Хрещатик"

-29,91%

*Из групп крупных и крупнейших.

При этом за I квартал 2012 объем проблемной задолженности вырос на 500 млн. грн. Правда, доля официально признанной "проблемки" в кредитном портфеле осталась прежней - 9,6%. Но ведь в 2011 году банкиры успели списать около 21 млрд. грн. безнадежной задолженности.

Почему цифры не уменьшаются? В отчете, который подготовило Украинское независимое рейтинговое агентство для Национальной Ассоциации Банков Украины (НАБУ), сказано, что в структуре портфелей отдельных банков реструктуризированные кредиты составляют 50% и больше. А заемщики, чьи кредиты были пролонгированы, в массе своей крайне чувствительны к изменениям в экономике. Поэтому данные кредиты можно смело отнести к сомнительным. То есть, многие банкиры продолжают маскировать проблемы вместо их активного решения.

Депозиты растут

На фоне сокращающегося кредитования рост депозитной массы выглядит довольно странно - куда банкиры планируют вкладывать наши деньги? Совокупный объем средств, привлеченных на депозиты, за квартал вырос на 2,3%. А средства населения на банковских счетах выросли на 6,5%. При этом банкиры принимают вклады под нескромные 16-18% годовых в гривне. А у некоторых банков встречаются предложения и под 22-23% годовых в гривне.

На самом деле "аппетиты" банкиров объясняются довольно просто: им перекрыли доступ к зарубежным рынкам капитала, вот они и вынуждены привлекать средства внутри Украины. Иногда даже не для того, чтобы выдать новые займы, а просто, чтобы выполнять уже взятые на себя кредитные обязательства и погашать свои внешние заимствования.

"Налицо переток ликвидности - банки накапливают валютную ликвидность и отдают ее внешнему рынку. А за счет гривни проводят кредитование", - говорит директор департамента управления валютным резервом и осуществления операций на открытом рынке НБУ Александр Дубихвост.

Несмотря на девальвационные ожидания, депозиты в гривне по-прежнему составляют более половины всего депозитного портфеля (52%). На втором месте по популярности - вклады в долларах (37%). Накопления в евро составляют всего 10%. Причем их доля с каждым месяцем сокращается. Правда, из гривневых депозитов около 10% лежит на текущих счетах, а вот валютные депозиты на 95% являются срочными. Конечно, это в первую очередь объясняется тем, что НБУ относит к вкладам и текущие, и карточные счета. А как известно, большая часть карт в Украине выпущены в гривне.

Не "под диктофон" банкиры признаются, что ожидают всплеска интереса к валютным вкладам и вала досрочных расторжений гривневых депозитов. То есть, "переворачивания" вкладов в валюту. "Конечно, мы не сможем запретить вкладчикам снимать деньги со своих счетов, но будем убеждать их не делать этого. Возможно, придется разработать какую-то мотивационную программу. Один из вариантов - максимально снизить ставки по валютным вкладам. Но не факт, что в таком случае вкладчики не уйдут к конкурентам", - рассказал "Деньгам" руководитель департамента пассивных операций одного из украинских банков.

Банкир также не исключает введения временного моратория на досрочное расторжение депозитных договоров. Но в разговоре с корреспондентом "Денег" подчеркнул, что Нацбанк пойдет на это лишь в крайнем случае.

ТОП-5 банков*, резко нарастивших депозитный портфель

Название банка

Рост депозитного портфеля

"Пивденный"

61,99%

VAB Банк

21,14%

"Брокбизнесбанк"

20,17%

"Сбербанк России"

19,48%

"Эрсте Банк"

17,71%

Кстати, благодаря двум разнонаправленным тенденциям - сокращение кредитного портфеля и увеличения депозитной массы - у банков улучшается коэффициент покрытия кредитного портфеля депозитными средствами. По итогам I квартала 2012 года он составляет 61%, а на начало 2010-го составлял менее 45% (см. табл.). При этом оптимальным значением данного показателя считается 80-85%. Так что отечественным банкам еще есть куда расти. Тем более, что деньги из-за границы к нам в ближайшие годы вряд ли придут. Скорее наоборот.

Коэффициент покрытия кредитов депозитными средствами

Дата

Коэффициент

01.04.2012

60,87%

01.01.2012

59,66%

01.01.2011

54,93%

01.01.2010

43,52%

01.01.2009

45,07%

01.01.2008

56,76%

01.01.2007

67,95%

Европейцы сворачиваются

Согласно докладу по глобальной финансовой стабильности, изданному МВФ, в ближайшее время европейским банкам придется продать активов на сумму 2,6 трлн. евро. И это при оптимистичном сценарии. Если ситуация в еврозоне ухудшится, банки будут вынуждены сократить активы на 3,6 трлн. евро. Естественно, в первую очередь европейские финучреждения будут избавляться от активов, которые находятся в неприоритетных регионах, к которым можно отнести и Украину.

Ситуация с выводом ресурсов из страны уже обсуждается на самом высоком уровне. "Сегодня мы столкнулись с тем, что европейские банки выводят к себе капитал из своих украинских филиалов", - отметил Премьер-министр Украины Николай Азаров, комментируя неопределенную ситуацию на мировых рынках.

Корреспонденты "Денег" не нашли подтверждения этих слов в финансовой отчетности финучреждений. По крайней мере, ни у одного из банков с европейским капиталом мы не отметили заметного сокращения активов или капитала.

"В 2012 году мы увидим постепенное снижение доли и объемов кредитования банками с иностранным капиталом. И увеличение доли и кредитных портфелей российских банков, а также некоторых украинских банков, связанных с крупными ФПГ", - считает кредитный аналитик Standard & Poor"s Мария Малюкова.

Сами банкиры не исключают полного ухода некоторых "европейцев" с рынка. "Вероятность ухода с рынка банков с иностранным капиталом в 2012 году достаточно велика. Основные покупатели - фонды прямого инвестировании и небольшие локальные игроки, желающие приобрести банк с прозрачным балансом", - отметил председатель наблюдательного совета "Пиреус Банк" Янис Кириакопулус. Откроем еще один секрет: к украинскому рынку присматривается британский банковский капитал, который не успел обжечься в Украине и снисходительно смотрит на метания своих европейских коллег.

Также банкиры и аналитики единодушно прочат укрупнение украинскому банковскому сектору. "20-30% из нынешних 176 банков будет ликвидировано, еще 15-20% сольются с более крупными игроками. В итоге останется около 100 банков, а доля иностранного капитала существенно снизится", - отметил партнер международной юридической группы AstapovLawyers, руководитель департамента корпоративного права Олег Мальский.

"В долгосрочной перспективе вероятна активизация процессов слияния и поглощения в банковском секторе. Так как украинский рынок по сравнению с развитыми странами перенасыщен", - подтверждает председатель правления банка "Форум" Вадим Березовик.

А вот в такой, резко "укрупнятельный" прогноз мы не слишком верим. Мелкие банки решают свои специфические задачи. Более того, некоторые из них сейчас откровенно теснят "крупняк" в отдельных сегментах розничного бизнеса. Так что массированного ухода небольших банков не ожидаем, что не отменяет перспектив сокращения числа украинских банков до 160-170 в годовой-полуторагодовой перспективе.

Вот чего точно стоит ожидать, так это ужесточения конкуренции между банками. Драка будет идти сразу по трем направлениями.

Первое - доступ к государственным и коммунальным финансовым ресурсам. Это "поляна" для банков, близких к действующей власти. Это источники дешевых и относительно длинных денег, на которых можно активно и вполне безопасно зарабатывать. Сюда же можно отнести финучреждения, которые станут провайдерами государственных ипотечных проектов.

Второе - борьба за некрупного корпоративного клиента. Фактически, это единственное поле для борьбы банков за доходы от обслуживания юрлиц. Крупный бизнес в Украине плотно "упакован" собственными банковскими учреждениями. Средний и мелкий такой роскоши, понятное дело, позволить себе не может, так что за него и пойдет борьба.

В сущности, первые два поля для конкуренции ничего особенно нового собой не представляют, просто процессы станут жестче, грубее и будут четче отдавать коррупционным душком.

Третья поляна, на которой будут рубиться банки - массированное перетаскивание к себе клиентов-физлиц. Инструменты для этого будут использоваться самые разные. Начиная от традиционного демпинга и введения клиентов в заблуждение. Например, банки могут предлагать депозитные ставки "выше рынка" и "нульпроцентные" займы для вновь привлекаемых клиентов. Или же прятать в комиссиях и тарифах на расчетные операции основные потери клиента, которыми будут уравновешиваться и завышенные ставки по вкладам, и баснословно дешевые займы.

Но еще больший размах примет кросс-селинг: Cross Selling - перекрестные продажи, в данном случае - агрессивное "окучивание" клиента, пришедшего за одной финансовой услугой, с целью продать ему целый их комплекс.

Украинский банковский сектор этого явления еще толком не видал, но оно процветало в Турции после финансового кризиса 1999 года. И для многих турецких банков закончилось печально: число финансовых учреждений в стране сократилось примерно вдвое. Именно кросс-селинг - одна из важнейших причин такой вот жесткой консолидации турецкого финансового рынка.

Выглядело это примерно так: в сеть довольно крупного и относительно консервативного банка, который хотел увеличить отдачу от своей филиальной сети, входило в качестве поставщика партнерского продукта (например, коротких беззалоговых кредитов или автостраховок) относительно небольшое, но агрессивное финансовое учреждение, банк или страховая компания - эдакий "троянский конь". Через некоторое время оказывалось, что на руках у "троянского коня" имеется вся база данных по клиентам того банка-партнера, который позволил пришельцам работать на своих площадях.

После чего клиентов крупного банка начинал втайне от него активно "кросс-селить" агрессивный партнер и аффилированные с ним структуры. "Троянский конь" предлагал полный спектр услуг: от расчетно-кассового обслуживания и депозитов до ипотеки и автокредитов. Заканчивалось это полной или частичной потерей клиентской базы банком, который рискнул пустить в свою сеть агрессивного партнера.

Резюме: I квартал 2012 года банки закончили с неплохим результатом. Однако самый сложный период года - осень, на которую придутся выборы в Верховную Раду и максимальные девальвационные ожидания - еще впереди.

Основные финансовые показатели крупных и крупнейших банков по итогам I квартала 2012 года, млрд. грн.

Название

банка

Прибыль

убыток

Общие активы

Кредитный портфель

Средства физлиц

Уставный капитал

Собственный капитал

Уровень адекватности капитала (не менее 10%)

Ставка по годовому вкладу (Индекс НБУ 16,6% )**

БТА Банк

-0,022

5,749

1,811

1,240

1,500

1,535

44,37%

15,50%

"Укрэксимбанк"

0,020

72,851

42,234

13,958

16,414

17,742

32,17%

16,30%

"Ощадбанк"

0,178

78,418

49,035

27,039

15,534

17,951

28,61%

16,00%

"Эрсте Банк"

-0,038

15,317

3,595

1,226

1,381

1,875

24,00%

14,50%

"Банк Форум"

0,001

10,215

7,123

4,675

5,935

1,490

20,55%

17,50%

OTP Bank

0,006

23,401

16,228

5,013

2,868

3,166

19,33%

14,50%

"Укргазбанк"

0,096

19,407

6,621

4,636

10,000

2,895

18,90%

16,50%

Средний показатель по системе

17,88%

16,60%

"Альфа-Банк"

0,015

27,646

17,670

7,190

4,639

4,170

17,56%

17,00%

"УкрСиббанк"

0,035

29,861

17,178

11,308

7,512

2,594

16,86%

14,50%

"Пивденный"

0,011

9,925

7,585

6,680

0,957

1,601

16,53%

16,30%

"Райффайзен Банк Аваль"

0,011

50,803

29,182

15,422

3,002

6,421

16,50%

14,50%

"Хрещатик"

0,003

7,566

4,022

3,038

0,829

0,662

15,95%

16,50%

"Правэкс-Банк"

-0,033

5,783

4,029

2,484

0,937

1,035

15,29%

14,50%

ПУМБ

0,039

31,639

15,670

9,052

3,295

4,076

15,10%

16,20%

"Киевская Русь"

0,001

5,735

3,366

2,527

0,416

0,501

14,80%

17,50%

"Брокбизнесбанк"

0,002

20,201

13,131

8,806

2,030

2,442

14,50%

17,00%

"Кредитпромбанк"

0,003

12,585

9,965

5,394

2,636

2,168

13,36%

17,00%

Банк Кредит Днепр

0,0003

8,596

5,118

3,512

0,315

0,600

13,32%

16,75%

"Укрсоцбанк"

0,003

40,393

29,212

11,097

1,270

6,586

12,59%

12,50%

"Проминвестбанк"

0,004

40,463

29,626

8,665

5,299

5,132

11,98%

16,00%

ВТБ

0,585

35,394

26,662

5,408

5,416

3,717

11,72%

16,00%

"Сбербанк России"

0,078

20,206

14,564

5,205

2,993

2,288

11,65%

16,70%

Universal Bank

-0,042

8,633

4,079

2,782

1,153

0,459

11,53%

16,75%

"ПриватБанк"

0,267

153,655

105,936

76,102

13,545

17,006

11,29%

17,00%

"Дельтабанк"

0,012

24,528

14,431

9,119

0,827

2,939

11,27%

18,50%

VAB Банк

-0,020

11,311

6,191

5,268

1,849

0,912

10,34%

17,50%

"Надра"

0,0003

25,951

19,920

2,639

3,890

4,029

10,32%

17,00%

"Финансы и Кредит"

0,00004

23,026

19,592

8,131

2,000

1,779

10,16%

17,00%

"Финансовая Инициатива"*

0,0004

8,411

8,319

1,106

1,850

1,913

нет данных

18,50%

"Имэксбанк"

0,0004

8,254

6,306

2,292

0,990

1,079

нет данных

18,00%

UniCredit Bank

0,006

6,155

3,118

0,676

0,654

0,912

нет данных

12,50%

Credit Agricole*

0,001

7,285

5,429

2,609

1,050

0,978

нет данных

17,50%

*Данные Ассоциации украинских банков.

**Без возможности пополнения и досрочного снятия, с выплатой процентов в конце срока.


Автор: Елена Буруль, редактор рубрики "Україна" на ЖЖ.info http://dengi.ua/clauses/97982_Chto_proishodit_s_bankami.html
Україна | 16.05.2012 | Переглядів: 1945
Коментарів: 0