Житомирский маслозавод «Рудь» продав облигации получил 75 млн. гривен

Инвестиционная компания Concorde Capital 9 декабря 2010 г. завершила размещение дебютного выпуска облигаций ПАО «Житомирский маслозавод» (ТМ «Рудь») объемом 75 млн. гривен со сроком три года.

Объем поступивших заявок в несколько раз превысил объем выпуска. Эффективная доходность беззалоговых облигаций составила 17.00-17.49% годовых.

 - Результаты размещения превзошли наши ожидания. Наша компания привлекла достаточно оборотного капитала на новую программу развития. Учитывая сезонность нашего сегмента, ежеквартальные платежи по облигациям намного выгоднее ежемесячных по кредитам. Данный выпуск помог существенно удешевить кредитный портфель и выйти с банками на новый уровень отношений, - сообщает Сергей Вивсык, Генеральный директор ПАО «Житомирский маслозавод».

Купонная ставка по облигациям номиналом 1 тыс. грн. на первый год обращения установлена на уровне 18% годовых с ежеквартальной выплатой купона. Облигации были размещены с премией к номиналу. Дата погашения выпуска – 17 октября 2013 года.

 - Мы провели очень успешный маркетинг выпуска среди украинских банков, КУА и иностранных фондов. Нам удалось показать инвесторам, что Житомирский маслозавод – это первоклассная компания, безусловный лидер в секторе производства мороженого, достигшая отличных финансовых показателей и темпов роста. В ходе формирования книги заявок инвесторы несколько раз улучшали свои заявки, что позволило нам снизить стоимость ресурсов для клиента и сформировать сбалансированный пул инвесторов, - комментирует Виталий Струков, Управляющий директор инвестиционного-банковского департамента Concorde Capital.

ПАО «Житомирский маслозавод» - самая прибыльная компания на рынке мороженого и одна из самых прибыльных в молочном бизнесе: согласно отчетности Компании, EBITDA маржа составила 14% в 2009 году. С 2007 по 2010 год ПАО «Житомирский маслозавод» более чем в 2 раза нарастил продажи, что соответствует среднегодовому темпу роста в 27%.

 - Мы очень довольны работой Concorde Capital – это было профессионально, в срок и с достижением максимального результата для нас, - отмечает Сергей Вивсык.

• Эмитент, номер эмиссии:     Житомирский маслозавод, 1-A
• Вид долговых обязательств:    Облигации
• Статус эмиссии:    В обращении
• Вид размещения:    Частные
• Номинал, валюта:    1000, UAH
• Объем эмиссии:    75 000 000
• Дата начала размещения:    19.10.2010
• Дата окончания размещения:    18.12.2010
• Ставка купона:    18%
• Периодичность выплаты купона:    4 раз(а) в год
• Дата начала начисления купонов:    19.10.2010
• Дата погашения:    15.10.2013

Выпуски в обращении:
  1 выпусков UAH 75 000 000

Информация о ПАО «Житомирский маслозавод»

ПАО «Житомирский маслозавод» - крупнейший в Украине производитель мороженого, с долей рынка 20% в 2009 году, с 1998 года производит мороженое под ТМ «Рудь» - продуктовый портфель – около 100 наименований. Кроме мороженого Компания производит и реализовывает фасованное масло, кисло-молочную продукцию, сухое обезжиренное молоко, замороженные овощи и полуфабрикаты. За 9 месяцев 2010 года, ПАО «Житомирский маслозавод» реализовал продукции на сумму 694 млн. грн., темп роста продаж составил 51% год к году. EBITDA Компании за 9 месяцев 2010 года составила 68.7 млн. грн. В 2010 году по прогнозу Компании, доля ПАО «Житомирский маслозавод» на рынке мороженого вырастет до 23%. Основным акционером Компании является Петр Владимирович Рудь, общее число акционеров Компании – более 1000 человек.

Информация о Concorde Capital

Конкорд Капитал – ведущая инвестиционная компания Украины, основанная в 2004 году в Киеве. Компания предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских, брокерских услуг, а также услуг по управлению активами. С 2004 г. Конкорд Капитал привлек более $1.7 млрд. для ведущих украинских компаний. Лидер по количеству сделок M&A в Украине среди украинских и мировых инвестиционных банков в 2007 и 2008 гг., по количеству сделок M&A в финансовом секторе в СНГ в 2007 г., согласно исследованиям MergerMarket и DealWatch. По результатам рейтинга Thomson Reuters Extel в 2009 г. Concorde Capital признан лучшим брокером на развивающихся рынках Европы среди украинских инвестиционных компаний, а аналитическое подразделение Concorde Capital на протяжение трех лет входит в ТОП-3 сильнейших аналитических команд по Украине. По версии Cbonds Awards Concorde Capital занял второе место в номинации «Лучший sales на рынке облигаций Украины, 2010 год» и «Лучший sales на рынке акций Украины, 2010 год».